**Первый сезон.** В холодном январе 2006-го в тихом городке Бемиджи появляется Лорн Малво — опасный преступник без совести. Его случайная встреча с Лестером Найгаардом, скромным агентом по страховкам, переворачивает жизнь последнего с ног на голову. Вскоре в городе начинается череда жестоких преступлений, которые расследуют местные полицейские — энергичная Молли Солверсон и её коллега Гас Гримли.
**Второй сезон.** Пэгги Блумквист, работающая в салоне красоты, и её муж Эд, мясник, случайно убивают Рея Герхардта — сына главаря криминального клана. Пытаясь скрыть преступление, они попадают в водоворот событий. Тем временем офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон разбираются в тройном убийстве, которое совершил сам Рей.
**Третий сезон.** Рэй Стасси и Никки Сванго влюблены, но их жизнь превращается в кошмар после неудачного ограбления брата Рэя — Эммита. Вскоре они оказываются замешаны в деле о двойном убийстве. Одна из жертв — пожилой мужчина с таинственной историей, а его приёмная дочь Глория Бёргл служит в полиции. Параллельно Эммит пытается вырваться из долгов перед сомнительной организацией, но её представитель В. М. Варга имеет свои планы.
**Четвёртый сезон.** Действие переносится в Канзас-Сити 1950-х, где криминальные группировки ведут борьбу за власть. Евреи, ирландцы, итальянцы и афроамериканцы — все воюют друг с другом. По местной традиции, для перемирия главари обмениваются сыновьями, чтобы воспитывать их как своих. Когда итальянцы и афроамериканцы заключают хрупкий союз, неожиданно умирает лидер итальянского клана, и всё рушится.