1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Жертвой становится влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть потрясла всех. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает — за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его ожидания. Ему предстоит сделать невозможное: рискнуть всем, что у него есть, чтобы остановить зло. Любовь, репутация и сама жизнь оказываются на весах.