Майор Багрышев недоволен, когда к нему прикрепляют молодого стажёра Соломатина. Ему кажется, что это явный намёк на скорую отставку. Ситуация ухудшается, когда у майора начинают проявляться признаки Альцгеймера — он осознаёт, что служба подходит к концу. Соломатин, напротив, восхищается опытом Багрышева и хочет перенять его навыки. Он предлагает сделку: майор учит его тонкостям оперативной работы, а стажёр становится его «внешней памятью», подстраховывая в сложных ситуациях. Багрышев принимает предложение.
Вскоре напарники находят в озере тела с характерными следами убийства. Методика напоминает преступления маньяка, которого Багрышев ликвидировал несколько лет назад. Теперь им предстоит разобраться в этом деле, пока болезнь не стёрла ключевые воспоминания майора. Время работает против них.
