Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но граница между реальностью и сценой быстро стирается: то ли перед ней шумный индийский базар с пестрыми масками и куклами, то ли декорации её театра в Петербурге.
Где правда, а где игра? Звучат песни, мелькают тени, и девушка уже не уверена — видит ли она чужую страну или лишь театральную постановку. Всё сплетается в причудливый узор, и прошлое матери становится таким же неуловимым, как эти миражные видения.